从南浙国一直往西南方走，途径大理，然后经过迦摩缕波国（约存于公元350-1140年间）亦或是经过缅人的国度（暂且称为缅甸），可以来到一个国度，名叫帕拉王朝。

帕拉王朝一般又称波罗王朝（8世纪12世纪时统治印度东北部的一个重要王朝，在今孟加拉国以及印度比哈尔邦大部）。波罗王朝用孟加拉语来说的话，意思就是“保护”。另外，其因对佛教的支持和庇护而闻名。帕拉王朝历代君主信奉佛教，甚至是可以说该王朝是最后一个信奉佛教的印度王室。

一开始王朝定都华氏城。公元750年，哥帕拉创立帕拉王朝，结束孟加拉地区逾百年的混乱局面。他在那烂陀建筑一所寺院，还创立了许多宗教学校。

公元770年，其子达尔玛帕拉即位，在位期间曾征服曲女城。在同普拉蒂哈拉人和拉喜特拉库塔人争夺北印度统治权的过程中，孟加拉和比哈尔地区一直处于帕拉王朝的直接统治下。帕拉王朝的权力曾一度扩展到北印度的大部分地区。德瓦帕拉在位期间(810～850)，是该王朝的鼎盛时期。其疆域东起阿萨姆，西界克什米尔，南临文迪耶山，北至喜马拉雅山南麓。此间，首都迁往蒙吉尔。帕拉王朝渐渐在中南半岛一带具有较大影响。

另外，帕拉王朝在其领土内推行一种封建制度，即王室将土地赠给受封者，同时受封者获得对该片土地的税收、行政和司法权。但这种封地现象只是表面上与西欧的封建制度类似，因为那些受封者基本都是宗教集团，王朝通常会将大量土地捐赠给寺院，几乎每一代君主都会兴建至少一个大型寺庙，世俗官僚获得封地的现象非常少见。

最后，帕拉王朝与一般的封建王朝还有一个特点不同，就是其现在对女性是比较尊重的，不像南浙国那些封建王朝那般重男轻女，女性的个性也比较自由。

早在唐朝时期玄奘西游印度回国著成《大唐西域记》后，中原地区就已经知晓原来远远的西方还有个佛教盛行的地方，那里号称是大乘佛教聚集地，到处可见大型寺庙以及僧人。

在唐朝灭亡之后诸国混战时期，由于武术的不断盛行，有不少的汉族人认为普通的武功不及佛门武功，而其又不屑于当地的佛门，于是一个个不辞万里、千辛万苦地想要赶到那神交已久的佛教盛行地印度，可穿过了《大唐西域记》记载的迦摩缕波国，却到了一个名叫帕拉的王国。

虽然他们对于帕拉王朝所知甚少，但这并不妨碍他们留下的热情，一是因为这里佛教盛行，充满着各种大型寺庙以及各种心经功法，另外，这里不像缅人那样排斥汉人，然而对汉人以优待，最重要的是在这里汉语也是一种重要的交流语言，使得他们能够很轻易地与当地人交流。

而留下的汉人去处与选择也各不相同，那烂陀寺、超戒寺、飞行寺、索玛普利大寺等等，这些大的寺庙都有汉人进入；这些汉人有的选择学习更专业的大乘佛法，也有的也加入了帕拉王朝的密宗。