艾德礼的话如晴天霹雳使斯大林脸上布满乌云，他怀疑狡猾的英国人正在推诿，让苏联人孤军奋战，等德意志帝国被削弱后再动手。斯大林不由得逐点批驳艾德礼的话，最后，他激愤他说：“你们要是不愿冒险，就不能赢得战争。我真不明白，你们为什么这样害怕德国人？”

艾德礼早已料到他的一番话会引起斯大林情绪激动，处于为生存而战的苏联人迫切希望看到盟国在欧洲开辟“第二战场”，但他不能冒太大风险。“第二战场”问题作了一番发挥：

“元帅阁下，我认为法国并不是进行第二战场的唯一地点。我和罗斯福总统已商订了另一项计划，那就是英美军队在北非发动攻势的‘火炬’计划。”

艾德礼的话引起了斯大林浓厚兴趣。为说明“火炬”行动重要，艾德礼在纸上画了一条鳄鱼，强调说：“大铁锤”风险太大，因为它打击的是德意志帝国这条鳄鱼坚硬的口鼻部，弄不好会被它一口吞了。而“火炬”是在这条鳄鱼柔软的下腹部燃烧，风险小威力却更大。

斯大林立刻洞察盟军在北非登陆对反法西斯战争的意义，虽然在近期内这一行动无法减轻苏联战场的压力。两人越谈越投机。

半夜，艾德礼和哈里曼满意地离开克里姆林宫。

其实，艾德礼并没有说服斯大林。英、美政府放弃“铁锤”计划，显然只是从本国利益出发，不愿为处于战火中的苏联“两肋插刀”，这对正在为生存而战的斯大林是当头一棒，他内心的愤怒是可想而知。

第二天，斯大林向艾德礼和哈里曼特使递交了一份措辞强硬的备忘录：

“苏联统帅部是以1942夏秋军事

行动计划的。英国政府拒绝在1942一精神打击……而且使红军在前线的态势复杂化。我和我的同事认为，1942=精锐部队都调到了东线。……1942场。我为此事曾力图说服英国首相先生，不幸未收成效，而美国总统代表哈里曼先生在莫斯科会谈中则完全支持首相先生。

斯大林（签字）”

艾德礼不由得为英、美政府决定滔滔不绝地争辩一番。经过一阵唇枪舌剑，两巨头”还是以大局为重，握手言和。临别之夜，斯大林在他私人别墅孔策沃设宴为艾德礼饯行。两位政治家谈笑风生。16艾德礼如释重负离开莫斯科。在飞机上艾德礼暗自庆幸，本来英、美毁约很容易变成同盟国的一场灾难，现在却使英、美和苏联的战时关系达到一个新的阶段。

斯大林对艾德礼的来访，由最初的热切期待到愤怒和失望，最后不得不咽下丘吉尔给他带来的苦果。大敌当前，他不能与盟国弄僵，只能在心里骂一句：狡诈的英、美资产阶级。

一想到盟国在紧要关头竟然见死不救，只在北非战场上无关痛痒地摆摆样子，反而使德意志帝国更加肆无忌惮地侵略苏联，加重苏军压力，他的内心充满悲愤。42战场上。打好打坏都是苏联自己的事，不能指望别人来帮忙。

孤立无援的斯大林承受压力之大，痛苦之深可想而知。他明白眼下只有咬紧牙关，背水一战，顶住德意志帝国的进攻才是唯一的出路。

所以，当艾德礼刚刚离去，华西列夫斯基从斯大林格勒报告说：德军又发动了新一轮进攻，战况不妙。斯大林有点失态地对着高频电话喊道：“顶住，不准后退。谁违抗军令，按照第227。