苏方代表说完一大堆冠冕堂皇的话之后，明方也没搭茬。双方心知肚明，以至于到了这种程度：苏方说的是假话。明方知道苏方说的是假话。苏方知道明方知道苏方说的是假话。

接下来，苏方代表主动提出他们的大条件：

1、 明方承认维-吾-尔-斯-坦共和国，并承认它苏联加盟国的身份。

2、 明方承认伊犁王国的独立，并承诺不会对它进行侵犯。

3、 明方承诺不对伊犁帝国的内政事务进行任何形式的干涉。

4、 苏方承诺停止一切对日援助，并且在日明战争期间，不跟日本进行任何贸易。

5、 苏方承诺，在日明战争期间，拒绝任何日本船只在苏联港口及海岸停靠。拒绝任何日本军舰从苏联领海范围通过。本着人道主义原则，遭遇海难、故障、以及燃料不足的船只除外，但仅限于民用船只。

6、 苏方承诺，在日明战争期间，明方的任何军用舰船和民用船只都可以在苏联领海内实行‘无害通过’。明方的任何民用船只均可在任何苏联港口内停靠，并得到补给和维修。明方的任何军用舰船在得到苏方允许的情况下，可以在苏联任何港口内停靠，并得到补给和维修。

7、 苏方将支持明方对吉林、黑龙江、外蒙古东部的领土要求，并支持明方收回以上地方。苏联将在一切场合中申明：明国对以上领土的要求，是完全正当、合法的。

第2条的基础上，苏方亦将承诺：完全尊重伊犁王国的独立，不在其领土上驻军，并承诺不会对它进行侵犯。

……

苏方代表宣读完条件之后，颇为期待、也颇为自信地望着在场的明方代表。从他们的表情就看得出来，他们还是认为自己的条件很有吸引力的，双方在这个基础上小改小动，谈下去的把握很大。

明方几个主要代表相互看看，都微笑着，喝着茶，也不说什么。几个苏联人四面环顾，等着有人言。

过了片刻，向小强轻咳了一声，放下茶杯，摇头笑道：

“不瞒各位说，贵国的条件，和我们想象中的还是有一定差距的。老实说，前几日贵方的情报官主动找到我，说出了这些大致条件后，我曾经犹豫了很长时间，要不要把这件事奏报给陛下知道。唉，我怕她骂我啊：苏联人先吞并了我们一大块北疆，然后还不断向东吞并，一直吞并到甘肃……好了，现在吞不动了，就说：我吐出一点来，北疆还是我的，我不打了，退出看你们打。北疆今后就是我的了。……诸位，扒去贵方条件上的这些漂亮措辞，最后露出的实质，不就是这个吗？”

他说到这儿，周围几个明方代表都是一起摇头叹息。而几个苏联人这时候还在侧着耳朵听翻译。

他们还没回答，向小强又接着说了：

“还别说，我跟陛下一说，我们陛下还真把我数落了一顿，说这种条件你还往回报……后来陛下也是考虑到先前对人民的承诺：战后开始普选，陛下为了避免‘恋权拖延战争’之嫌，也为了人民能早一些享受到真正的政治权利，才准许我们谈着试试看。……但是，诸位先生，贵方现在的这些条件，肯定是不行的。如果我们要谈下去，肯定要做较大的调整。毕竟谁都不喜欢打仗。你们口口声声热爱和平，可世界上热爱和平的不是你们一家。你们热爱和平，我们也热爱和平嘛。可现在两个如此热爱和平的国家打得像两条狗一样，不是很奇怪吗。”